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Tutorial Rápido

Aprende lo esencial en 15 minutos

Tutorial Rápido

Aprende a usar nuestra plataforma en solo 15 minutos con este tutorial paso a paso.

Objetivos del Tutorial

Al finalizar este tutorial podrás:

  • Crear tu primer proyecto
  • Configurar un flujo de trabajo básico
  • Invitar miembros al equipo
  • Generar tu primer reporte

Paso 1: Configuración Inicial (3 minutos)

Verifica tu Cuenta

  1. Accede a tu dashboard en app.tuapp.com
  2. Completa tu perfil:
    • Sube una foto de perfil
    • Agrega tu nombre completo
    • Configura tu zona horaria

Configuración Básica

// Ejemplo de configuración inicial
const userConfig = {
  timezone: "America/Mexico_City",
  language: "es",
  notifications: {
    email: true,
    push: false,
    slack: false,
  },
};

Paso 2: Crear tu Primer Proyecto (5 minutos)

Nuevo Proyecto

  1. Haz clic en "Nuevo Proyecto"
  2. Completa la información:
    • Nombre: "Mi Primer Proyecto"
    • Descripción: "Tutorial de prueba"
    • Tipo: "General"
    • Privacidad: "Privado"

Configurar Estructura

# Estructura recomendada para tu proyecto
Proyecto: "Mi Primer Proyecto"
├── Tareas Pendientes/
├── En Progreso/
├── Revisión/
└── Completadas/

Agregar Tareas Iniciales

Crea estas tareas de ejemplo:

TareaDescripciónPrioridadAsignado
Configurar proyectoConfiguración inicialAltaTú
Revisar documentaciónLeer guíasMediaTú
Invitar equipoAgregar colaboradoresAltaTú

Script para Crear Tareas

// Automatizar creación de tareas
const initialTasks = [
  {
    title: "Configurar proyecto",
    description: "Configuración inicial del workspace",
    priority: "high",
    status: "todo",
  },
  {
    title: "Revisar documentación",
    description: "Leer guías y tutoriales",
    priority: "medium",
    status: "todo",
  },
  {
    title: "Invitar equipo",
    description: "Agregar colaboradores al proyecto",
    priority: "high",
    status: "todo",
  },
];

// Crear tareas usando la API
initialTasks.forEach(async (task) => {
  await createTask(projectId, task);
});

Paso 3: Configurar Automatización (4 minutos)

Flujo de Trabajo Básico

Configura un flujo automático para cuando se completen tareas:

  1. Ve a Automatización → Nuevo Flujo

  2. Configura el trigger:

    • Evento: "Tarea completada"
    • Condición: "Prioridad = Alta"

  3. Agrega acciones:

    • Enviar notificación por email
    • Mover a columna "Completadas"
    • Actualizar porcentaje del proyecto

Configuración YAML

# automation.yml
name: "Notificar Tareas Importantes"
trigger:
  event: "task.completed"
  conditions:
    - field: "priority"
      operator: "equals"
      value: "high"

actions:
  - type: "email"
    template: "task_completed"
    recipients: ["project.owner"]

  - type: "move_task"
    column: "completed"

  - type: "update_progress"
    calculation: "auto"

Probar Automatización

  1. Marca como completada una tarea de alta prioridad
  2. Verifica que recibiste la notificación
  3. Confirma que la tarea se movió automáticamente

Paso 4: Invitar Miembros del Equipo (2 minutos)

Agregar Colaboradores

  1. Ve a Configuración del Proyecto → Miembros
  2. Haz clic en "Invitar Miembros"
  3. Agrega emails y asigna roles:
EmailRolPermisos
colega@empresa.comEditorCrear/editar tareas
jefe@empresa.comVisualizadorSolo ver
admin@empresa.comAdministradorAcceso completo

Email de Invitación

<!-- Template personalizable -->
<h2>¡Te han invitado a colaborar!</h2>
<p>Hola {{nombre}},</p>
<p>{{invitador}} te ha invitado a colaborar en el proyecto "{{proyecto}}".</p>
<a href="{{enlace_invitacion}}" class="btn">Unirse al Proyecto</a>

Configurar Permisos

// Configuración de roles
const roles = {
  viewer: {
    tasks: { read: true, write: false, delete: false },
    comments: { read: true, write: true, delete: false },
    files: { read: true, write: false, delete: false },
  },

  editor: {
    tasks: { read: true, write: true, delete: false },
    comments: { read: true, write: true, delete: true },
    files: { read: true, write: true, delete: false },
  },

  admin: {
    tasks: { read: true, write: true, delete: true },
    comments: { read: true, write: true, delete: true },
    files: { read: true, write: true, delete: true },
    settings: { read: true, write: true },
  },
};

Paso 5: Generar Reporte (1 minuto)

Crear Reporte Básico

  1. Ve a Reportes → Nuevo Reporte
  2. Selecciona tipo: "Progreso del Proyecto"
  3. Configura parámetros:
    • Período: "Última semana"
    • Incluir: "Todas las tareas"
    • Formato: "PDF"

Dashboard Personalizado

// Configurar widgets del dashboard
const dashboardConfig = {
  widgets: [
    {
      type: "task_summary",
      position: { x: 0, y: 0, w: 6, h: 4 },
      title: "Resumen de Tareas",
    },
    {
      type: "progress_chart",
      position: { x: 6, y: 0, w: 6, h: 4 },
      title: "Progreso del Proyecto",
    },
    {
      type: "team_activity",
      position: { x: 0, y: 4, w: 12, h: 3 },
      title: "Actividad del Equipo",
    },
  ],
};

Métricas Clave

El reporte incluirá:

  • Progreso general: 25% completado
  • Tareas por estado:
    • Pendientes: 2
    • En progreso: 1
    • Completadas: 1
  • Productividad del equipo: 4 tareas/semana
  • Tiempo promedio por tarea: 2.5 días

¡Felicitaciones!

Has completado tu primer proyecto en nuestra plataforma. Ahora puedes:

Próximos Pasos Recomendados

  1. Explora integraciones

    • Conecta con Slack para notificaciones
    • Sincroniza con Google Calendar
    • Integra con tu CRM

  2. Personaliza tu workspace

    • Crea plantillas personalizadas
    • Configura campos personalizados
    • Establece flujos de trabajo complejos

  3. Aprende funciones avanzadas

Recursos Útiles

Checklist de Completado

  • ✅ Perfil configurado
  • ✅ Primer proyecto creado
  • ✅ Tareas agregadas
  • ✅ Automatización configurada
  • ✅ Equipo invitado
  • ✅ Primer reporte generado

Solución de Problemas Rápida

Problemas Comunes

No puedo crear tareas

  • Verifica permisos de tu rol
  • Actualiza la página
  • Contacta al administrador del proyecto

Las notificaciones no llegan

  • Revisa configuración de email
  • Verifica carpeta de spam
  • Confirma que las notificaciones están activadas

Error al invitar miembros

  • Verifica que los emails sean válidos
  • Confirma que tienes permisos de administrador
  • Prueba invitando de uno en uno

Obtener Ayuda

Si necesitas ayuda durante el tutorial:

  1. Chat en vivo: Icono en la esquina inferior derecha
  2. Email: soporte@tuapp.com
  3. Documentación: help.tuapp.com

Tiempo total estimado: 15 minutos Última actualización: Diciembre 2024